Conseil en stratégie

Toute opération en capital implique une réflexion stratégique que nous offrons à nos clients.

Préparez votre opération

Quelle opération financière pour ma société ?

Une opération LBO est-elle adaptée à ma PME ?

MBI – MBO – OBO – BIMBO 

Créer de la valeur financière actionnariale par la dette senior. Un levier efficace pour la transmission d’une entreprise mais pas toujours adapté aux PME. 

Actionnariat familiale, intégration de manager au capital, entrée de nouveaux actionnaires…
Chaque société a son propre historique capitalistique qu’il faut faire évoluer en fonction de la stratégie et des intérêts patrimoniaux de chacun.

Comment réorganiser mon capital ? 

Est-ce le bon moment pour céder à un industriel ?

Cession totale, prise de participation majoritaire, intégration minoritaire au capital. 

La transaction avec un industriel de votre secteur doit être anticipée selon vos enjeux stratégiques et personnels 

Les étapes clés de votre accompagnement

La préparation de votre stratégie financière

Nous sommes profondément convaincus que la réussite d’une opération financière se prépare plusieurs mois à l’avance. Avec FinKey, vous choisissez une équipe d’ingénieurs financiers expérimentés et dédiés à un accompagnement de proximité. Cette étroite collaboration permet de préparer et construire une modélisation optimale de votre stratégie capitalistique. 

Exécuter seul ou être accompagné ?

Que vous souhaitiez céder/transmettre votre entreprise, ouvrir votre capital à des investisseurs ou faire une acquisition, vous disposez d’un modèle d’accompagnement sur-mesure. Vous pouvez travailler en autonomie ou déléguer votre opération. Nous vous accompagnons dans la mise en concurrence et la sélection des meilleurs banques d’affaires et cabinets de fusion-acquisition. Nous mettons à disposition l’ensemble de notre réseau de partenaires financiers qui feront de votre opération de haut de bilan une réussite. 

Adrien Pelletant
Florent Jacques
Adrien Mellerio
Charlie Coulon
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Comment vendre sa PME à soi-même ?

Si l’idée peut vous paraître surprenante, elle reste particulièrement efficace et optimisée fiscalement pour sortir un flux financier de votre entreprise. 

 Notre équipe est disponible pour modéliser à vos côtés ce type d’opération.

Owner Buy Out (OBO)

Anticipez votre transaction financière

Une opération de corporate finance implique de connaître la valorisation de votre PME.
Nous vous proposons un outil en ligne pour préparer votre opération. 

Estimez votre valorisation financière


Estimez la valorisation de votre PME pour anticiper vos futures opérations financières.

Estimez la capacité d'endettement


Maîtriser vos négociations avec les banques en prenant connaissance de votre capacité d'endettement
« Grâce à FinKey, nous avons pu avoir une solution sur mesure et un accompagnement dans la recherche de financements. »


Margaux Belhade
Dirigeante de Mon Petit Placement
« Pouvoir être accompagné par une structure qui connaît la levée de fonds par coeur et en a réussi des dizaines, c'est rassurant et ça permet d'accélérer les processus. »

Xavier Rouhaud
Président de Swikly
« Ce que j'ai aimé dans cette aventure avec FinKey, c'est d'avoir toute la pédagogie de savoir : qu'est-ce que l'on faisait ? Pourquoi on le faisait ? Comment ça allait se passer ? Et qu'est-ce qu'il fallait faire ? »
Frédéric Tuscan
Président de 9A Climbing

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